FIX　コンフォートシステムズ USA

2025-3Q
売上高　$2.45 B　　　予想 $2.42 B　　　前年比 +35%
EPS　$8.25　　　　　予想 $6.23

営業CFが過去最高

受注残　$9.38 B　　　前年比 +65%
データセンター、テクノロジー、製造業向けに大型プロジェクトがけん引し、過去最高の受注残となった。

※受注残の7割程度を1年以内に収益化できる。このようなことから2026年も堅調な利益を見込んでいる。
　受注残はQ2比で 8.1 B → 9.38 B に大幅増加となった。

Outlook
　 技術系設備、電気工事領域の M&A も戦略的に検討。

目標株価　$1500　※想定増収率：20 ％、想定利益率：15、想定PER：35、税率：0.3

買付水準　$766　13週MA